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2025年02月11日 15:13:12

【盘面分析】

从全球局势来看，吒引整赚各国金融市场进入到震荡行情中，爆影没有出现年前的视院数调束历史新高行情，这就导致了没有“领头羊”的线激参照方向。A股市场依然是情指钱效走自己的路，进入2月份后进入反弹上升阶段，应还明显强于1月份的未结横盘阶段，AI题材的吒引整赚轮动行情带动了市场的热情高涨，市场出现一定的爆影赚钱效应，但是视院数调束纵观白酒、医药、线激新能源等等大题材板块仍然是情指钱效偃旗息鼓，资金还是应还在科技板块中抱团取暖为主。骑牛看熊认为这个位置主做跟随，未结不要去潜伏浪费时间。吒引整赚

骑牛看熊发现《哪吒之魔童闹海》2月10日拿下超4.7亿元的票房，总票房已经超过84亿元，猫眼专业版预测票房数据显示，《哪吒2》最新预测总票房142.5亿元，预测最终票房将登顶全球动画电影票房榜，冲击全球电影票房榜前七。在放映场次同比减少12.22%（347.1万场）的情况下，观影人次逆势增长10.16%至1.8 亿，推动场均人次跃升至51.86，同比增加25.49%，观影人次创2018 年以来最高水平。票价弹性空间释放叠加观影人次增长，侧面印证观众对优质内容的付费意愿增强。不难看出不是消费降级不愿意消费，而是你的“内容”能否让消费者掏出荷包里的“最后一个铜板”！

三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘涨跌互半，题材板块方面黄金、铜缆高速连接、人形机器人等板块表现较强，光伏、BC电池、软件等板块表现较差。影视股探底回升，光线传媒涨近20%创历史新高，奥飞娱乐、万达电影等跟涨，截至2月10日晚间，猫眼专业版预测票房数据显示，《哪吒2》最新预测总票房142.5亿元，预测最终票房将登顶全球动画电影票房榜，冲击全球电影票房榜前七。

比亚迪智驾概念股开盘活跃，联创电子涨停，开特股份、保隆科技等多股涨超5%，比亚迪董事长兼总裁王传福10日在比亚迪智能化战略发布会上宣布，比亚迪全系车型将搭载“天神之眼”高阶智驾，首批21款车型稍后上市。此外，比亚迪将推赛道无人驾驶。黄金概念逆势拉升，莱绅通灵直线涨停，晓程科技、曼卡龙等跟涨，避险情绪推动金价创历史新高，隔夜纽约商品交易所2月交割的COMEX黄金期货合约涨1.64%，报2914.30美元/盎司。今早沪金期货主力合约涨超2%，续创历史新高。

IP经济概念震荡走强，金运激光20CM涨停，高乐股份、京华激光等纷纷大涨，伴随着影片《哪吒2》火爆，也带火了周边衍生品。据悉，泡泡玛特推出“《哪吒之魔童闹海》天生羁绊系列”手办盲盒发售后热卖，线上渠道已售罄，线下也几乎买不到。铜缆高速连接概念股震荡反弹，金信诺涨超10%，航锦科技涨停，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二早盘高开低走，午后有所回暖，主拉升的是金融板块和寒武纪，资金突然出击，对于盘面的影响较大，这也说明主力资金其实不想跌，哪知道量化非要作妖。两市继续维持强势，尤其是科技股表现较强，科创指数成为近期市场最强的宽基指数，科技含量较高的中证500和中证1000指数走势也显著强于蓝筹指数。 接下来注意上证指数能否在3310点之上稳住。

创业板指数周二低开低走，盘中跌逾1%，本周创业板走势相对较弱，这也是由于资金过于集中所导致的，不过以DeepSeek为首的算力、软件等AI概念出现大分歧，有明显滞涨的情况出现，这里要注意周三的变盘了。近段时间以来，DeepSeek热潮席卷全球。在美股科技龙头出现剧烈调整的同时，以美股中概股和港股为代表的中国资产却逆势上扬，金山云、腾讯、阿里巴巴等个股股价显著攀升。接下来注意创业板指数能否在2150点之上稳住。

【淘金计划】    

春节后，上证指数、深证成指、创业板指等A股主要指数多日飘红，多数公募基金实现浮盈。Wind资讯数据显示，自2月5日以来，截至2月10日，全市场的公募基金（仅统计主代码，下同）中有1.1万余只产品实现浮盈，占全部公募基金数量的九成以上。具体来看，权益类产品表现较为突出，全市场有4900余只权益类产品实现浮盈，占全部公募基金数量的88.29%，合计平均浮盈3.20%。其中，更有190只基金浮盈超10%。此外，有多只科技主题基金表现突出。在浮盈居前的产品中，有6只科技相关主题基金的浮盈超15%。

题材板块中的黄金、影视院线、智谱AI等概念是资金净流入的主要参与板块，光伏设备、BC电池、医疗服务等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2025年春节档电影市场供需效率显著提升，《哪吒之魔童闹海》上映首日票房达到4.87 亿元，成为中国影史动画片首映日票房冠军。《哪吒之魔童闹海》自上映以来，凭借其奇幻精彩的剧情、震撼的视听效果以及深刻的精神内核，赢得了观众和业内人士的高度评价，成为中国动画电影崛起的重要里程碑。

“哪吒”爆火引发“谷子经济”狂欢，作为热门IP，此次《哪吒2》还与泡泡玛特、万代、卡游、HONOR 荣耀等知名品牌进行深度合作，例如与万代南梦宫推出7个不同系列产品，与卡游合作推出电影收藏卡，与泡泡玛特联名推出角色盲盒等。

2025 年中国电影市场将呈现"头部IP 驱动、市场深度下沉、消费场景分化"三大趋势。1）在内容端，《哪吒之魔童闹海》标志着国产动画电影迈入"超级IP 时代"，优质国产IP 势能有望重塑行业逻辑。2）市场结构层面，下沉市场有望成为行业增长极。

2025 年春节档四线城市51.0 元的平均票价超越三线城市，6572.5 万人次的规模接近一线城市的4 倍，"高票价-高人次"双轮驱动，打破了传统下沉市场"低价走量"的认知框架。2025 年春节档TOP3 影片占据超80%票房的头部效应，当单部影片冲击70 亿票房时，观望后续优质影片供给的持续性。

光线传媒近日公开表示，《哪吒2》已经规划并陆续推出品类丰富、价格区间较广的衍生产品，包括潮玩、手办、雕像、卡牌、文具、食玩、徽章、立牌、出版物、毛绒产品、生活用品等，全方位渗透消费市场，通过多样化产品形式，巩固“哪吒”IP 市场影响力与商业价值。

2025 年国内电影内容供给有望复苏，有望推动票房持续恢复，同时得益于高经营杠杆的特性，播映渠道有望迎来更好利润释放期。中长期来看，内容端有望受益于AI 技术的进步而降本提效；渠道端受益于以潮玩等为代表的多元经营业态坪效有望持续提升。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励，将助力影视院线行业景气向上。内容供给有望持续恢复，关注院线、内容及相关产业链，中长期看好内容端AI 技术应用以及渠道端多元业态可能。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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