员工渠道APP简介——客户经理篇

周晗

<h3><font color="#010101">       目前因疫情严重，假期延长，我们放松身心的同时对客户的维护不能松懈，在其他同业忽略这一点时，更应主动出击，让客户感受到建行的关爱，从而从同业中突出建行的大行风范，打好感情牌，为客户提供细致周到的服务，提升客户的认可，更好的挖掘潜力客户，要想做好这一点，首先从我行的员工渠道手机APP操作开始。</font></h3> <h3><font color="#010101">        建行员工APP下载二维码</font></h3> <h3><font color="#010101">        下载后登陆。选择“更多功能”；</font></h3>         如下图所示，我们主要应用的功能是画红圈部分，包含：<br>1、我的客户；2、客户提醒；3、营销商机；4、非金融服务；5、客户总览；6、工作室。         一、我的客户<br>        这里可以显示名下所有的客户。 <h3><font color="#010101">        点击想要查看的客户。在这里可以看到客户的行业信息、风险偏好、客户星级、资产分布，还可以根据实际情况为客户设置备注标签。有三个功能可以应用：1、拨打电话，点击会返显客户在系统内预留的完整电话号码；2、发送消息，可以为客户发送短信（暂未测试成功，等待继续测试）；3、商机，商机中包含很多内容，有重要日期、产品到期、银行卡到期等等，其中营销商机中是前期总行和二级分行设置的商机，包含目前我行的10架战机内容，请大家利用好。</font></h3>         二、客户提醒<br>        此项下有很多重要内容，包括：1、重要日期提醒（如客户生日）；2、产品到期提醒（如客户的定期、理财产品到期）；3、当日大额交易；4、近日大额交易等。提示：前面讲过的商机提醒是针对单一一位客户的商机，而此处显示的商机是客户经理名下所有客户的商机。         三、营销商机<br>        我的营销商机中均为2019年度的商机，无新商机。后续我行应该会更新此模块，所以大家了解即可。<br>        四、非金融服务<br>        非金融服务中主要包含了服务预约和客户绩点查询。服务预约目前暂不能使用，大家还是要找私人银行预约。主要应用的功能是客户绩点查询，大家可以不用到单位或是让客户打95533查询了。<br>        五、客户总览<br>        客户总览中包含了以下内容：1、客户数量；2、客户资产；3、客户升降三部分。其中客户数量是名下所有客户。客户资产是名下所有客户的总资产。包含每个等级的客户总资产和该等级的资产占比。客户升降，此项对我们客户经理考核有一定的帮助。里面展示了名下客户从某一级别升或是降的人数。         六、工作室<br>        我行系统的工作室为新增加内容。此模块和我们电脑版的员工渠道一致，但是我们用起来就要方便很多。里面也可以编辑我的工作室、活动推广、产品推荐。并且可以直接分享给别人，还可以看到谁浏览了我的工作室，被转发了多少次，如果组织活动会看到报名的情况。 <h3><font color="#010101">        在编辑页可以对工作室内容进行编辑，上架在售产品和活动推广内容等。</font></h3> <h3><font color="#010101">       非常时期，让我们并肩作战，抗击疫情，服务大众！</font></h3>

周晗

相关内容推荐

合作伙伴

龙岗网络公司

深圳网站优化

龙岗网站建设

坪山网站建设

百度标王推广

天下网标王

SEO优化按天计费

SEO按天计费系统