1 .证券研究报告 华为AI盘古大模型研究框架 华为产业链深度系列研究 行业评级：看好 2023年3月25日 分析师 陈杭 分析师 刘雯蜀 研究助理 安子超 邮箱 chenhang@stocke.com.cn 邮箱 liuwenshu03@stock.com.cn 邮箱 anzichao@stocke.com.cn 证书编号 S1230522110004 证书编号 S1230523020002 电话 18611396466 

2 . 01 盘古大模型金字塔架构，算力为底层支撑 NLP大模型 多模态大模型 CV大模型 盘古大模型 科学计算大模型 ModelArts 3.0 模型训练 数据处理 模型管理 模型部署 AI开发平台 混合自动并行 MindSpore 1.2 千亿参数超大模型 集群调试调优工具 人工智能框架 图算融合策略 鲲 服务器 陈 杭 昇 鹏 浙 商 腾 AI算力资源 2 资料来源：浙商证券研究所 

3 . 摘要 目前我们将迎来科技的重大转折点：ChatGPT时刻。而在ChatGPT背后，不断迭代的GPT系列使得大模型成为当下科技企业核心竞 争力的重要体现，未来，大模型将成为AIGC时代的核心支撑。华为作为国内科技龙头，2021年发布的盘古大模型有望在AIGC时代 中引领潮流。我们将从：昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层架构进行分析： 1、AI算力资源：“鲲鹏+昇腾”，打造盘古算力底座 • • 95% 鲲鹏：华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用向外扩张，构建鲲鹏生态，提供算力支撑。 昇腾：昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架→应用使能→行业应用，助力打造华为昇腾全栈AI软硬件平台， 构筑智能世界基石。 2、人工智能框架： MindSpore高效易开发，可实现全场景覆盖 添加标题 • CANN：作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心，CANN向上支持多种AI框架，向下服务AI处理器与编程，助力芯片使能。 • MindSpore：是国内首个支持千亿参数大模型训练AI计算框架，最佳匹配昇腾处理器算力，支持终端、边缘、云全场景灵活部署， 开创全新的AI编程范式，降低AI开发门槛。 3、AI开发平台：ModelArts强势赋能开发者，精度效率双提升 • 杭 为机器学习与深度学习提供海量数据预处理及交互式智能标注、大规模分布式训练、自动化模型生成，及端-边-云模型按需部署能 力，帮助用户快速创建和部署模型，管理全周期AI工作流。 陈 4、盘古大模型：AI落地的重要途径 商 浙 • 由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成，目前已实现等AI场景落地。 建议关注标的：神州数码、拓维信息、麒麟信安、软通动力、常山北明、海量数据、润和软件 3 数据来源：华为云官网，浙商证券研究所 

4 . 风险提示 1、宏观经济下行风险 2、上游晶圆紧缺加剧 3、市场发展不及预期 4、行业竞争风险 4 

5 . 01 AI算力资源 鲲鹏服务器助力满足澎湃算力需求 昇腾全栈AI软硬件平台构筑智能世界基石 02 人工智能框架 目录 CANN-AI异构计算架构芯片使能 MindSpore智能适配盘古大模型 C O N T E N T S 03 AI开发平台 ModelArts强势赋能开发者 落地场景可覆盖完整产业链 04 盘古大模型 NLP大模型 多模态大模型 CV大模型 科学计算大模型 5 

6 .01 算力资源 鲲鹏 昇腾 Partone 6 

7 .01 AI算力资源 华为鲲鹏生态：华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用 1、鲲鹏芯片：鲲鹏920作为低功耗、高性能的Arm处理器，为鲲鹏服务器主板及整机产品提供芯片支撑，是鲲鹏生态发展壮大 的核心所在，在此基础上，华为进一步开启自主研发芯片，为鲲鹏生态发展奠定坚实基础。 2、鲲鹏服务器：华为凭借多年积累的硬件工程能力，打造TaiShan服务器，使能整个产业链，进一步构建完整鲲鹏生态。 3、欧拉操作系统：作为面向B端的电脑服务器操作系统，华为自主研发的EulerOS，以Linux稳定系统内核为基础，南向支持多 样性设备，北向覆盖全场景应用，横向对接鸿蒙，通过能力共享实现生态互通。 4、高斯数据库：华为GaussDB是主打政企核心业务负载的金融级分布式数据库，目前已实现助力部分保险及车企数字化转型。 5、行业应用：华为以行业聚合应用，通过平台和生态双轮驱动，形成行业应用矩阵，为众多行业客户提供解决方案。并陆续成 立五大军团，不断开发全新应用场景。 华为昇腾AI产业：昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架→应用使能→行业应用 1、Ascend：昇腾AI处理器作为基础，通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云“的全栈解 决方案，为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 杭 陈 2、CANN：作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心，CANN向上支持多种AI框架，向下服务AI处理器与编程，以极致性能、极 简开发、开放生态为目标，助力昇腾构建全场景人工智能平台。 商 浙 3、MindSpore：是国内首个支持千亿参数大模型训练AI计算框架，覆盖包含生物医学在内的多个领域。 4、应用使能：以昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore AI框架的传导机制，为深度学习、智能边缘以及行业应用解 决方案等强势赋能。 7 数据来源： 昇思官网，浙商证券研究所 

8 .01 算力布局 = 鲲鹏+昇腾 鲲鹏：最强算力异构计算服务器 盘古大模型的底层算力支撑：昇腾 行业应用 金融 运营商 …… …… 能源 金融 行业应用 数据库 Gauss DB DL Edge SDK MindX 医疗 制造 算 中间件 第三方平台 Model Arts 操作系统 To B：欧拉 MindSpore 力 电力 电信 服务器 Taishan 200 芯片使能 CANN 全场景AI框架 To C：鸿蒙 布 DDM Atlas系列 Taishan 100 芯片 政府 公共 杭 驱动层 自主化 局 AI训练卡 AI推理卡 浙 商 陈 交通 交通 鲲鹏920 训练服务器 数据来源： 昇思官网，浙商证券研究所 8 

9 .01 Kunpeng处理器支持鲲鹏计算产业长期演进 添加标题 9 数据来源： 鲲鹏计算产业发展白皮书，浙商证券研究所 

10 .01 硬件：鲲鹏服务器实现数据中心高效能计算 TaiShan100 • 包含2280均衡型和5280存储型等产品型号。 • 基于鲲鹏916处理器的数据中心服务器，具有 多核高并发、低功耗等计算优势，适合为大数 安全 开放 高效能计算 据、分布式存储等应用高效加速。 可靠 生态 鲲 • 搭载具有 • 处理器及 • 开放计算 TaiShan200 • 包含2280E边缘型、1280高密型、2280均衡 超强算力 鹏 的鲲鹏处 服务器芯 平台 型、2480高性能型、5280存储型和X6000高 片全自研 • 支持业界 服 密型等产品型号。 理器 • 17年计 主流软件 • 基于华为鲲鹏920处理器，旨在满足数据中心 • 多核计算 务 架构 算工程能 • 携手合作 多样性计算需求。 力铸就稳 伙伴，共 器 • 高效加速 杭 TaiShan200 Pro • 包含2480、2280和1280等三款高端产品型号。 应用 陈 如泰山品 赢计算新 • 基于鲲鹏920 3.0GHz高主频处理器，同时集 商 质 生态 浙 成三大创新RAS特性，获得权威安全可信认 证。 10 数据来源： 鲲鹏社区官网，浙商证券研究所 

11 .01 澎湃算力携手合作伙伴，共同拓展鲲鹏计算产业 整机伙伴 基础软件伙伴 云平台 数据库 大数据平台 中间件 OS 分布式存储 杭 陈 商 浙 11 数据来源： 鲲鹏社区官网，浙商证券研究所 

12 .01 昇腾AI底层支撑系列产品 AI模块 加速卡 智能边缘 AI服务器 AI集群 开发者套件 推理卡 智能小站 推理服务器 AI集群 芯片：昇腾310 芯片：昇腾310 芯片：昇腾310 2*鲲鹏920 数千颗昇腾910 最高算力：22 TOPS 最高算力：88 TOPS 最高算力：22 TOPS 最高算力：704 TOPS 算力：256P～1024P FLOPS AI加速模块 训练卡 边缘服务器 训练服务器 AI集群基础单元 杭 陈 商 芯片：昇腾310 芯片：昇腾910 芯片：鲲鹏920 浙 8*昇腾910+4*鲲鹏920 64*昇腾910+32*鲲鹏920 最高算力：22 TOPS 最高算力：280 TFLOPS 最高算力：352 TOPS 最高算力：2.24 PFLOPS 形态：47U机柜 数据来源：华为昇腾官网，浙商证券研究所 12 

13 .01 昇腾生态伙伴网络遍及主流厂商 IHV硬件伙伴 整机硬件伙伴 应用软件伙伴 杭 一体机解决方案伙伴 陈 辅助运营伙伴 商 浙 数据来源： 昇腾社区官网，浙商证券研究所 13 

14 .02 人工智能框架 CANN Mindspore Partone 14 

15 .02 CANN：软硬协同释放澎湃算力 昇腾计算 AscendCL 算子开发接口TBE 计算图开发接口AIR 应用开发接口 语言 昇腾计算 昇腾算子 NN库 昇腾调 NN库 NN库 Framework 服务层 库AOL 其他 优引擎 其他 其他 Adapter 昇腾计算 昇腾张量 编译器ATC Graph Complier TBE 编译层 昇腾计算 昇腾计算 Runtime Graph Executor DVPP 执行层 执行器ACE HCCL AIPP 杭其他 陈 昇腾计算 昇腾基础 商 OS 浙 基础层 层ABL SVM VM HDC 其他 15 数据来源：华为昇腾官网，浙商证券研究所 

16 .02 昇思 MindSpore 总体架构 Model Zoo模型库 Extend Sience科学计算 Insight 昇腾计算语言 Vision NLP Model Hub 强化学习/GNN/深 度概率编程… 电磁仿真/分子模 Audio Rec 拟/量子计算 网络调试 Expression 全场景统一API 第三方前端 性能调优 开发态友好 动静表达统一 单机分布式表达统一 函数/OOP编程范式融合 AI+数值计算表达融合 仓颉 Julia NN Ops Dataset Train/Infer Numpy 精度调优 Data Complier AI编译器 Armour 数据加载 类型推导 自动微分 自动并行 二阶优化 量化/剪 枝/蒸馏 AI安全 数据格式 内存优化 图算融合 流水线执行 运行态高效 异构加速 IR中间表达层 密态AI 数据增强 硬件相关优化 量子自动生成 Runtime 全场景部署 杭 端-边-云全场景运行时系统 陈 可信AI 商 CNN(NPU) CUDA(GPU) Eigen(CPU) 浙 oneDNN(CPU) 多样性硬件 16 数据来源： 华为昇腾官网，浙商证券研究所 

17 .02 MindSpore 执行流程 ModelZoo MindSpore MindSpore MindSpore Hub MindSpore 模型库 DevKit开发套件 Extend高阶扩展库 预训练模型 Servinig 云测推理 下载模型 模型导出 MindIR 模型导入 MindSpore Lite MindSpore 训练和验证 端云统一IR 端侧推理 调试调优 数据处理 安全机制 MindSpore MindSpore MindSpore 端边增量学习 Insight 可视化 Data数据 Armour AI安全 Fine-tuning训练等 杭 陈 端云协同（联邦学习、端云AutoML等） 商 浙 17 数据来源： 昇腾计算产业发展白皮书，浙商证券研究所 

18 .03 AI开发平台 ModelArts Partone 18 

19 .03 AI开发平台 华为云AI开发生产线ModelArts在AI云服务方面的竞争优势越发明显。历经多年的技术创新，ModelArts已成功在十多个领域进 行商业化落地，持续领跑机器学习公有云市场，为AI开发带来变革。 1、简化开发，让AI落地更简单 • 华为云AI开发生产线ModelArts支持全流程MLOps开发，实现行业数据参与AI持续迭代，大幅提升AI应用的二次开发效率。 • 发起AI生态伙伴计划D-Plan，提供“人”“货”“场”服务，和行业ISV一起，加速AI解决方案在行业的落地。 • 基于D-Plan的AI项目实践，华为云已在AI Gallery上沉淀了9大行业场景Usecase，覆盖生产、销售、服务和运营等企业运作 全场景。 • AI Gallery还汇聚了2000多个覆盖零售、医疗、游戏等数十个商业领域的优质模型，助力千行百业智能升级。 2、深耕技术，让AI应用更高效 • ModelArts沉淀了知识计算、盘古大模型和天筹AI求解器三项AI根技术，持续构建大模型训练及推理加速能力、分布式训练 能力等，从算力资源调度、AI业务编排、AI资产管理以及AI应用部署，提供数据处理、算法开发、模型训练、模型管理、模 型部署等AI应用开发全流程技术能力。 杭 3、应用实例 陈 • 商 互联网领域：华为云ModelArts基于算法优化、语音质检等途径，有效提升了T3出行司乘安全检测模型的准确率和召回率， 使危险驾驶事件率下降38.6%，同时大幅降低模型开发和交付周期。 浙 • 自动驾驶领域：针对AI算法训练，华为云ModelArts支撑端到端训练效率提升；分布式多级缓存技术可以将训练时长缩短50%； 针对大规模集群训练，拓扑感知调度和动态软路由技术可以提升训练性能30%。 19 数据来源： IDC，华为云公众号，浙商证券研究所 

20 .03 一站式AI开发平台ModelArets易用且高效 数据优化 云端开发环境 模型更新 数据 数据处理 模型训练 模型管理 模型部署 在线服务 AI应用1 数据筛选 模型可视化 Notebook在线编码 自定义镜像 批量服务 数据标注 分布式集群 自动学习 预置算法 精度跟踪 边缘服务 版本管理 Mindspore 主流AI开发框架 模型转换 杭 特征工程 异构资源 PC端开发环境 模型评估 AI 陈 商 Gallery 智能标注 超参搜索 多元网络搜索 模型库 浙 数据集交易 团队标注 AI应用2 模型交易 数据来源： 华为官网，浙商证券研究所 20 算法交易 

21 .03 ModelArts重大特性 大模型加速AI业务上线 AI Gallery, AI资源无限扩展 MLOps，AI全流程生命管理 训练推理效率指数级增长 常见算法、工具，AI Gallery直达 提供各角色无缝协作平台 开发周期一降再降（月级>>天级） 轻松下载、开发更便利 提升业务价值产出 所需样本显著降低（万个>>几十） 算法上传，资源易共享 向导式完成AI服务运维和更新 小样本下，起步精度提升90% AI资产，高效沉淀和流通 降低运维、更新门槛 实现全流程一键化运行 杭 陈 商 浙 21 数据来源： 华为云公众号，浙商证券研究所 

22 .03 ModelArts应用场景实例 视觉质检 二维切割 出行调度 行业 生 销 销售预测 运 服 声音检测 场景 产 工艺优化 工装识别 售 营 可乘安全 务 实例 生产排程 …… 销售访销 游戏对战 …… 通用场景套件 NLP套件 OCR套件 视觉套件 声音套件 …… 数据标注 数据处理 模型训练 模型评估 应用生成 应用评估 推理部署 服务监测 ModelArts OS 杭 陈 AI根技术 知识计算 盘古大模型 商 天筹AI求解器 浙 计算框架 MindSpore TensorFlow Pytorch Ray DeepStream MediaPipe …… 22 数据来源： 华为云公众号，浙商证券研究所 

23 .04 盘古大模型 NLP CV 多模态 科学计算 Partone 23 

24 . “盘古”开天记，AI落地时 04 过去开发模式“三高问题”：开发人员专业性要求高、综合成本高、不可控程 天堑：“小作坊式”的AI开发困境 度高。 需要拥有作为底座的“重型机械”——预训练大模型：提前将知识、数据、训 练成果沉淀到一个模型中，然后将这个基础释放到产业。 2020年3月：田奇加入华为云-8月：核心专家加入-9月：推动立项 两大门槛：技术门槛+资源门槛 盘古大模型核心设计原则：模型大；网络结构强；优秀的泛化能力 登山：盘古大模型背后的人与事 选择赛道：NLP+机器视觉 未来规划：多模态+科学计算大模型 一系列挑战：算力资源不足、行业数据磨合、内部团队“超人发挥” 物流场景：协助浦发银行构建了“物的银行”——浦慧云 仓。人员行为、货物检测性能提升5-10%，开发效率提升， 翻越：“盘古”究竟强在何处？ 成本降低。 落地行业：已在100多个行业场景完成验证，包括能源、 2021年4月，盘古大模型正式对外发布。 零售、金融、工业、医疗、环境、物流等等。 盘古NLP大模型：业界首个千亿参数的中文预训练大模型，在CLUE实现了业界领先。 盘古CV大模型：业界首次实现模型按需抽取，在ImageNet上小样本学习能力业界第一。 优势和能力点：兼顾架构+小样本学习能力、微调能力、集成行业知识的能力更强+以 杭 灯火：大模型的落地进行时 商业价值驱动研发创新的“实干模式”大模型+生态化、协同创新 陈 商 目前我们处在AI工业化开发模式起步后的快速发展阶段，而大模型是最有希望将AI进行落地的方向。 浙 盘古大模型的价值：推动AI的低成本、可复制。 多重力量的携手与跨界：产学研的纵向融合，不同行业领域的横向协同，诞生AI工业化的虹吸效应。 思索：AI工业化的虹吸与变革 数据来源： 华为云公众号，浙商证券研究所 24 

25 .04 NLP模型助力各行提升效率，气象模型全面胜于传统方法 NLP模型 盘古气象大模型 首次使用Encoder-Decoder架构 • 小样本学习超越GPT系 • 通用知识 x 行业经验 关键技术 效果 • 生成与理解性能领先 精度超传统方法 智能舆情 智能营销 3DEST网络结构 杭 速度超传统方法千 行业效果 行业效果 陈倍 商 精准舆情分析 取代上升的人力成本 分层时间聚合算法 浙 预测台风路径降低 企业运营软件分析 取代低端客服与营销 20%位置误差 数据来源： 华为云官网，浙商证券研究所 25 

26 .04 盘古大模型：CV+多模态+语言 CV大模型：分类 丨 分割 丨 检测 多模态大模型 亿级图片数据 预训练 CV大模型 跨模态检索 跨模态生成 数 模 模 据 型 型 看图说话 处 生 优 理 成 化 语言大模型 跨模态检索 丨 跨模态生 成 丨 看图说话 语音识别 语音分类任务 业界最大预训练CV模型：30亿参数，10亿级图像 判别与生成联合预训练：底层/高层视觉预训练任务通用 智能巡检 杭 语音回归任务 陈 商 持续推出 100+场景验证：研发成本降低90% 智慧物流 浙 小样本学习性能领先：ImageNet10%标签分类精度业界第一 26 数据来源： 华为云官网，浙商证券研究所 

27 .04 应用实例：盘古时尚多模态大模型 技术层面 应用实例 未来 1、帮助设计师洞察流行趋势 亿级自然图像 预训练 对十万级时尚产业数据的颜色、版型、图案等元素进行分析后，批量生 成与流行趋势接近的服饰，将当下流行元素视觉化并提炼给设计师，洞 察用户消费意向，预判行业流行趋势。 十万级时尚产 2、支持生成多样化服饰 微调 业数据 盘古多模态大模型基于大规模时尚产业数据，向设计师推荐服饰图片。设 计师搜集素材的时间占整个制作周期的70%以上。应用盘古大模型，设计 师能够在创作前期根据不同的推荐结果快速积累灵感，快速进入二次创作。 优化策略：模型并 节点并行调度 行、数据并行、混 3、帮助批量生成符合要求的服饰图片 算法 合精度运算、稀疏 盘古时尚多模态大模型当前可支撑一站式批量呈现128张推理生成的服饰 训练等 为四川大凉山孩子制 图片。 杭 作爱心冬衣；依靠AI、 陈 云计算等技术支撑， 商 盘古时尚多模态大模型 将设计时间从三周缩 浙 4、具备分钟级设计推理能力 短为5-7天。 当前盘古多模态时尚大模型利用Attention Cache等技术加快推理速度， 天级单位完成训练 在华为云提供的单卡V100支持上可支撑分钟级推理速度，快速反馈推理 结果。 27 数据来源： 华为云公众号，浙商证券研究所 

28 . 应用实例：药物分子大模型 04 华为云AI辅助药物设计服务 基于盘古药物分子大模型训练 研发周期 数年 研发周期 一个月 过去 将来 成本 高 成本 ↓70% AI+制药降本增效 科技平台与科研团队联手 全流程辅助药物设计 Drug X迎来重大突破 AI与生物医药双向赋能 AI未来大有可为 独有“图-序列不对称条件自编码器”架构 创新药行业同质化靶点扎堆问题严峻， 华为云盘古药物分子大模型”包含多方面 能给新药研发带来颠覆性变化的AI+ 的创新，该大模型在药物研发领域推出的 把药物分子结构转换成可量化的数值，可以更好地在数 值空间定量地对药物分子结构与性质进行预测与推荐。 制药被寄予厚望。 预训练大模型，对实现全流程的 AI 辅助药 物设计会大有帮助。 海量数据训练 AI+制药，尤其药物设计环节，是复杂软件 工程，涉及到非常大规模的计算。 杭 经典药物研发过程 学习了17亿个药物分子的化学结构，能够对药物分子 的80多种化合物理化性质进行预测，包括水溶性、吸 陈 靶点验证、化合物筛选、药物优化 收、代谢活性、排泄速率、毒性等。 华为云的优势：大数据与AI相结合 商 计出化合物的新颖性可以达到99.68% 浙 各期临床试验等阶段 华为云未来计划：结合硬件，持续打造软 成药性预测的准确性提升20% 硬件能力兼备的药物辅助设计平台。 开创新的药物研究范式 数据来源： 华为云公众号，浙商证券研究所 28 

29 . 行业评级与免责声明 行业的投资评级 95% 以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下： 1、看好 ：行业指数相对于沪深300指数表现＋10%以上； 2、中性 ：行业指数相对于沪深300指数表现－10%～＋10%以上； 3、看淡 ：行业指数相对于沪深300指数表现－10%以下。 添加标题 我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。 点击此处添加标题添加标题点击此处添 加标题点击此处添加标题点击此处添加 标题点击此处添加标题点击此处添加标 建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应 仅仅依靠投资评级来推断结论 题添加标题点击此处添加标题点击此处 添加标题添加标题点击此处添加标题 29