SRM-询报价管理系统搭建指南

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建SRM-询报价管理。

1.2、应用场景

企业根据询价需求通知参与报价的供应商，所有供应商会收到通知后进行报价，自动生成了比价数据，企业可参考比价数据对供应商进行选择。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【供应商注册】，字段设置如下；

2）新增流程表单【采购申请单】，字段设置如下；

3）新增表单【采购需求池】，字段设置如下；

4）新增表单【创建报价需求】，字段设置如下；

5）新增表单【采购发起询价】，字段设置如下；

6）新增流程表单【供应商报价】，字段设置如下；

7）新增流程表单【核价】，字段设置如下；

8）新增表单【物料档案】，字段设置如下；

9）新增表单【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，字段设置如下；

10）新增表单【子拆主辅助表-询报价需求选择】，字段设置如下；

2.2、表单【供应商注册】字段及表单属性设置

1）选中【等级】、【供应商状态】、【供应商类别】字段，输入下拉框选项；

2）【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见；

3）【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“'GYS'+'-'+INT(RAND()*(100000-00000)+00000)”；

2.3、表单【采购申请单】字段及表单属性设置

1）【采购申请明细.需求行号】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“(SEARCH(采购申请明细.随机码,随机码合集)-1)/36+1”；

【采购申请明细.期望供应商】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【采购申请明细.随机码】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【随机码合集】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

2）【采购申请明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【物料档案】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【随机码】字段，点击保存；

3）【采购申请明细.期望供应商】关联数据字段，关联表单【供应商注册】，如图设置显示字段，主键字段为【供应商全称】；

4）该表单是流程表单，设置流程节点，申请审批的节点权限提交设置一条数据助手；

数据助手名称为新增需求池数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购需求池】，设置对应赋值字段；

其他设置触发条件为【采购申请状态变更】字段等于转需求，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、表单【创建报价需求】字段及表单属性设置

1）【询报价需求】子表单字段，开启数据加载，数据源为【采购需求池】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；

2）表单提交数据新增数据助手名称为修改采购申请状态，该数据助手有两条执行动作；

新增修改数据的执行动作，选择修改【采购需求池】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【子拆主辅助表-询报价需求选择】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、表单【采购发起询价】字段及表单属性设置

1）【询报价需求选择】关联数据字段，关联表单【创建报价需求】，如图设置显示字段，主键字段为【询报价需求编号】；

2）【询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【报价供应商明细.询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【参与报价供应商总数】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）【报价供应商明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【供应商注册】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【参与报价供应商总数】字段，点击保存；

4）表单提交数据新增数据助手名称为发起供应商报价流程；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【供应商报价】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置里勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.6、表单【供应商报价】字段及表单属性设置

1）【再次报价通知】字段，设置默认值为“价格不合适，请再次报价。”；

2）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【本次采购需求明细】关联查询字段，设置关联表为【供应商注册】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

如图添加关联条件，根据【询报价需求编号】字段相关联；

4）【报价明细】数据加载字段，设置数据源为【子拆主辅助表-询报价需求选择】，添加显示字段及赋值字段，点击保存；

5）【报价明细.最终价格】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

6）该表单是流程表单，设置流程节点，多次询价节点的节点权限提交设置一条数据助手；

数据助手名称为新增辅助表数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，设置对应的赋值字段；

其他设置触发条件为【是否需要供应商再次报价？】字段等于结束报价，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.7、表单【核价】字段及表单属性设置

1）【选择询报价需求】关联数据字段，关联表单【创建报价需求】，如图设置显示字段，主键字段为【询报价需求编号】；

2）【询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）【最终价格上报】子表单字段，开启数据加载，数据源为【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；

4）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；

2.8、效果演示