一、DPU综述
GPU芯片是显卡的大脑,DPU芯片是智能网卡的大脑,它主要承担起网络、存储和安全的加速处理任务,旨在满足网络侧专用计算需求,尤其适用于服务器量多、对数据传输速率要求严苛的场景,比如数据中心。
DPU是以数据处理为中心的芯片,2020年NVIDIA战略中国将其称为CPU、GPU之后“第三颗主力芯片”,认为“它将成为未来计算的三大支柱之一”。一般是包括高性能及可编程的多核CPU、高性能网络接口和可编程的加速引擎几个主要部件。
三种核心芯片概念及场景简介
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DPU隶属芯片半导体产业,因此产业链也由上游的设计/制造/封测、中游的芯片厂商以及下游的用户/应用端组成。其中中游DPU供应商主要分四个类型:基于FPGA、基于ASIC、基于NP-SoC、基于GP-SoC;下游应用端主要包括云与计算领域和通信领域。
DPU行业产业链
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二、智能网卡发展历程及市场现状
DPI芯片是智能网卡核心,是数据处理中心。DPU的发展历程是和网络数据规模增长相关的,当CPU处理能力的增速(一度由摩尔定律定义)逐渐赶不上网络带宽、数据交换的规模增速时,这种需求就更加明显。同时,结合智能网卡的发展历程也可以看到,DPU有望成为智能网卡下一阶段的重要推动因素,促使行业从第一代技术跃迁至第二代技术(DPU智能网卡)。
智能网卡发展历程
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从智能网卡市场规模来看,全球智能网卡行业市场规模日益扩展,主要得益于智能网卡方案的逐步成熟,叠加全球服务器出货量的稳定增长以及L3级别智能驾驶汽车的技术落地。据统计,2020年全球智能网卡市场空间23.14亿美元,预计2025年将增至56.24亿美元,年均复合增长速度约为18.50%。
2019-2025年全球智能网卡市场规模及增速
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相关报告:华经产业研究院发布的《 2021-2026年中国自动数据处理设备行业投资分析及发展战略咨询报告》
三、DPU行业发展现状
从全球DPU行业市场规模来看,呈现稳步攀升态势。据统计,2020年全球DPU行业市场规模为29.5亿美元。由于数据中心带宽升级周期在3年左右,那么在2023-2025年进入下一轮服务器设备以及DPU更换周期,DPU市场规模将有明显的增幅。预计2025年将达到135.7亿美元。
2020-2025年全球DPU行业市场规模及增速
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从中国行业市场规模来看,我国起步较慢,在未来两年内将爆发式增长。据统计,2020年中国DPU行业市场规模为0.88亿美元,预计到2025年将达到37.41亿美元。
2020-2025年中国DPU行业市场规模及增速
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四、DPU行业竞争情况
从国内市场竞争格局来看,DPU芯片行业首先吸引的是芯片类企业国际巨头的进入;此外亚马逊、华为、腾讯、阿里巴巴等科技巨头也在积极布局;作为新生赛道,自然也有大量初创企业设立。2020年是DPU元年,中国市场主要还是由头部企业占据,其中英伟达作为开创者的份额最大,随后是博通和英特尔。未来几年,随着其他企业的高速发展,这一局面较大概率会发生明显改变。
2020年中国DPU行业市场竞争格局
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国内企业如中科驭数、星云智联、大禹智芯、芯启源、云豹智能等也在摩拳擦掌,一波DPU投资热潮正在掀起。
2021年公布的新融资国内DPU企业
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