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2017年体育培训行业:高投资价值的千亿市场

参考中国报告网发布《2017-2022年中国体育产业运营格局态势及市场商机分析报告

         稳健增长中的千亿市场
         近年来, 健身与体育 培训市场愈加升温,行业规模稳健增长。据易凯资本测算,截至2016年,市场规模已达到856 亿,到2025 年,市场将增长至7500 亿,年复合增长率达到27%。体育培训直接增厚体育人口,而雄厚的体育人口是体育市场2B 和2C 端持续增长的重要基础,因此体育培训对体育行业意义重大。
         体育培训市场的快速发展受以下因素推动:1)随着经济的发展以及居民可支配收入的增长,人们的体育教育支出上升;2)群众的体育意识正在觉醒,国内的马拉松运动蓬勃发展,2016 年举办马拉松赛事328 场,较2015 年134 场增幅超过100%,参赛人数也由2015 年的150 万人增加至280 万人,增长幅度高达87%,明显快于前几年增速,呈现爆发性趋势;3)作为体育培训消费重要组成部分的青少年人口正在不断壮大,受益二胎放开,2016 年新生婴儿数量达到1846 万人。
健身与培训市场规模逐年增长
 
资料来源:易凯资本,中国报告网数据中心整理
体育意识正在觉醒
 
资料来源:田径协会,中国报告网数据中心整理
体育人口不断增长
 
资料来源:“健康中国2030”规划纲要,中国报告网数据中心整理
不同年龄段人口参与体育运动的比例上升
 
资料来源:国家体育总局,中国报告网数据中心整理
青少年在学人数
 
资料来源:万得资讯,中国报告网数据中心整理
新生婴儿数量规模
 
资料来源:国家卫生和计划生育委员会,中国报告网数据中心整理
         高度分散化的市场中百家争鸣
         
体育培训行业可以按照运动项目分类,亦可以按照服务对象分类:
          体育培训的主要受众为有健身,训练需求的成人和青少年。体育作为教育的延伸,特别受益于不断壮大的中产阶级对教育的重视和强劲投入,因此青少年成为体育培训中的重要组成部分。面向青少年的培训除足球、篮球、羽毛球等传统兴趣项目外,亦有面向中考等应试教育的培训班,力图帮助青少年在应试中提升分数。
另外,针对当前部分学校的体育资源相对不足的情况,部分学校选择聘请第三方体育培训机构开展体育课程。这一方面帮助学校节约了成本,一方面丰富了体育课程内容。在这种模式下,学校实际上成为了体育培训机构的渠道。国内类似模式的公司有:梦想之巅,开玩青训等。
          体育培训的另一大受众是健身教练,其反过来又可以加盟体育培训机构。根据匹体科技数据,2015 年健身教练从业人员达15 万人,较2014 年增长~7%,但仍出现招不到教练的情况。我们的草根调研也显示,由于近年来健身房数量爆发性增长,很多健身房中往往只有一名较资深教练提供技术支持,新手教练数量较多。行业对健身教练的需求仍旺盛。青橙科技数据指出健身教练人均年培训费用2706 元,以15 万从业者记,来自健身教练的收入规模~4 亿元。当前行业里面向健身教练的培训机构有古德体育,睿泽体育等。
          培训机构往往组织自有赛事和俱乐部,增强学员的参与感,获得直观训练结果,提升品牌形象,打造自有IP,反过来为资深体育培训业务导流。如万国体育组织万国冠军赛,宏远时代组织宏超篮球联赛。
体育培训行业产业链
 
资料来源:万得资讯,中国报告网数据中心整理
         体育培训市场格局呈现高度分散,一方面行业发展尚处早期,另一方面正如传统教育行业一样,区域协同效应较弱,跨区域整合难度较大。在较为成熟的美国市场,体育培训市场仍然分散。据IBISWorld 公布的美国2016 年教育培训行业研究报告显示,2012 年规模最大的前150 家教育培训公司在美国所有公司中的数量占比不足2%,前4 大公司的收入占整个行业收入的占比也不足6%。
         跨区域整合难度较大主要源于两个方面:
          跨区域组织师资力量。体育培训较传统教育行业对于师资力量的倚重更强,特别是一些如瑜伽、拳击、击剑的中小项目,合适的师资力量非常稀缺。在缺少师资资源的情况下,异地拓展难度大。
          异地拓展开拓带来销售与品牌费用压力。异地拓展势必要求建立新的销售团队,从而带来人员费用的增加,致使费用率承压。以万国体育为例,2016 年万国体育营业收入1.84 亿元,同比增长35.90%,而由于销售团队扩张带来的人工成本增加使得其净利润同比下降70.10%,仅实现净利润458.70 万元。
2016 年万国体育净利率大幅下滑
 
资料来源:万得资讯,中国报告网数据中心整理
         高回报率,强现金流,体育培训行业值得关注
         体育培训行业回报率高,且现金流强大,未来发展潜力巨大。从行业毛利率来看,以北京篮球培训课程为例,单节课收入4,000 元,而成本仅为1,500 元,毛利率高达62.50%;据懒熊体育对体适能培训公司的报导数据显示,人力、租金、资产折旧、市场推广及税费等成本占总收入的75%,净利润率约在25%。
北京篮球培训课程的经营情况
 
资料来源:界面网,中国报告网数据中心整理

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(FSW)

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