2022中国家居服务行业报告

分析报告 ����家居服务行业 REPORTONCHINESEHOUSEHOLDSERVICEINDUSTRY 2022 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 寄语 郑珊珊 全国工商联家具装饰业商会副秘书长 立足产业链末端，《2022家居服务 行业分析报告》深入解读产业数字化，深度剖析新模式新业态，有助于推动家居产业协同联动、融合互通、智能互联，同时为推动高质量发展和创造高品质生活提供有力支撑，成为家居企业服务升级的风向标。 曾勇 广东省定制家居协会&广东衣柜行业协会秘书长 家居行业竞争格局依旧处于分化成长阶段，未来国内家居企业间竞争将会加剧。新世代年轻消费群体在家居家装消费上表现出一站式、一体化、个性化的需求特征，家装作为大家居行业的重要流量入口，将成为家居企业抢占市场的必争之地。《2022中国家居服务行业报告》引导我们未来家居服务要去往哪个方向。 郑海云 搜狐焦点家居总经理 近年来，随着家居行业高质量发展， 市场竞争日渐激烈。消费者对家居产品的需求，在追求品质的同时，越来越个性化，中国家居消费服务市场随之迅速崛起。《2022家居服务行业分析报告》以客观的数据分析，较全面地阐述了目前中国家居服务市场现状及趋势，为未来家居企业的数字化转型与服务质量提升，提供良好参考价值。 李鹏飞 京东零售居家服务提升部总经理 家居行业已经从传统的单品售卖模式 转向为用户提供买、送、装、退、换、养、新全链路的服务供给模式，因此打造家居服务供应链至关重要。 《2022家居服务行业分析报告》深度洞察了家居服务行业的发展背景，带着对行业的关切、剖析、思考与展望，为家居企业发展提供了创新指南，为家居行业高质量发展提供了有 效助力。 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 前言 2022年不确定性因素对泛家居行业的影响加剧，家居服务市场规模未达预期。受地产下行和经济周期的影响，前端家居市场需求收缩，行业竞争更加激烈。家居家装企业加快渠道布局，多重新业态新模式并行，家居服务需求出现逆势增长。 伴随国民可支配收入的持续提升，消费降级并未发生，消费者只是在购买商品和选择渠道时更加明智，消费观念正由“性价比”向“质价比”转变。消费结构优化升级，居民服务性消费占比持续上升。新一代年轻消费群体在家居消费上，更加重视服务体验与服务效率，表现出品质化、高端化、个性化等需求特征。 面临“寒冬”，家居企业纷纷通过技术升级、数字化运营提升经营效率，在不确定中寻找确定性增长。良好的服务体验，能够有效提高品牌口碑，帮助企业提升留存、引流拓客。因此家居企业倾向于选择影响力广、行业地位高的大平台，借助专业服务平台的力量，保障自身售后服务与销售半径，实现提质增效。 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 目录 家居服务行业发展背景分析 家居服务行业发展现状分析 家居服务行业细分领域分析 2022年中国家居服务业问题剖析 2022年中国家居服务业趋势解读 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 家居服务行业发展背景分析 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 2022年中国家居服务行业相关重点政策 1月，国家发展改革委等部门《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》提出，加强新就业形态劳动者权益保障。 2月，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，提出提升社区和家庭适老化水平，推动公共场所适老化改造。大力发展银发经济，重点开发适老化家电、家具、洗浴装置、坐便器、厨房用品等日用产品。 4月，国务院发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大“互联网+家装”等消费新业态。 5月，国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，充分发挥平台经济的稳就业作用。 8月，工信部等四部门《推进家居产业高质量发展行动方案》要求，推进家居产品和服务质量提升，开展家居产品质量提升行动，加强质量管理数字化创新与应用，推动家电、家具行业产品质量追溯体系建设。 11月，房地产“三支箭”政策，支持房企增信发债延期扩容，恢复涉房上市公司并购充足及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。 12月，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》明确提出，促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展，推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级等。 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 后疫情时代消费者信心变化 外商直接投资 2021年（美元） 1810亿 （历史最高点） 中国消费者信心指数（2010-2022）储蓄额净增加（月度：万亿元人民币；年度同比；3个月移动平均值） 14016 13014 12 120 城镇调查失业率 2022年9月 5.5% （近似于2019年的5.2%） 10 110 8 100 6 90 4 802 70 2010111213141516171819202122 0 通货膨胀（CPI） 2022年第一至第三季度，期间均值 2.0% 20152016201720182019202020212022 *数据来源：中国国家统计局*数据来源：中国国家统计局、中国人民银行、中国商务局 后疫情时代不确定性增加，在宏观经济压力影响下，消费者信心持续走低，消费观念趋于理性、谨慎。这也体现在一路攀升的储蓄率上。 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 中国各线城市实际支出变化 *受访者百分比，数量：6715人（2022）/5400人（2019）减少5%或以上不变（-5%～5%）增加5%或以上 16 62 22 17 62 21 15 62 23 2022 整体高线低线 13 62 25 农村 32 46 22 31 47 32 46 22 22 2019 整体高线低线 *资料来源：2019和2022麦肯锡中国消费者调查报告 尽管经济发展放缓，消费者信心受到影响，但是中国经济仍表现出较强的韧性。与疫情前相比，国民消费意愿降低，但整体仍保持稳定支出，消费降级并未发生，消费者只是在购买商品和选择渠道时更加明智。 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 中国家居服务发展环境 2011-2021年全国人口数及自然增长率（右图） 142000 141000 140000 139000 全国人口（万人）自然增长率 7.4% 141008 141212141260 6.7% 6.5% 140541 6.1% 140011 6% 139232 138326 137646 5.6% 136726 4.9% 3.8% 135922 3.3% 134916 1.5% 0.3% 8% 7% 6% 人口自然增长率持续下降，未来家庭将呈现出老龄化、小型化、个性化特征。家居市场将衍生出适老化家具等细分品类，随着用户跨度增大，服务需求出现差异化，服务产品应更加便捷、安全。 138000 137000 136000 135000 134000 133000 132000 131000 2011 2012 2013 5% 4% 3% 2% 1% 0% 20142015201620172018201920202021 *数据来源：国家统计局、艾媒数据中心 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 服务品类评价敏感度（对评价敏感的用户占比） 100% 95% 91% 90% 90% 85% 83% 81%81% 80% 80% 76%75%75%75%74%73% 72% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 家居用户购买时考虑因素及服务敏感度 近3年线上服务消费的评价敏感度 100% 90% 82% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 18% 20% 10% 0 2020 2021 2022 对评价敏感的用户占比 对评价不敏感的用户占比 13% 21% 79% 87% 摩托/电动车服务 房产服务 体育服务 洗衣服务 家庭医生服务 鞋靴/箱包养护 家电服务 健康服务 家具服务 宠物服务 游戏/视频服务 手机服务 疫苗服务 国民收入水平上升，生活观念改变，服务性消费比例增加。绝大部分消费者在购买线上服务时会关注相关评价，根据评价内容决定是否消费。其中，家电服务、家具服务评价敏感度分别为76%、75%，这意味着服务评价与消费决策挂钩，健全的服务体系将有助于家居品牌扩大市场，增加份额。 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 中国家居消费者画像 整体消费格局呈现出下沉趋势，7成用户来自三至五线城市。消费关注的焦点也从产品质量本身，开始向产品整体交付服务上过渡。 一、二线城市三、四、五线城市 30%70% 人群特征 （年龄：80、90后） ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 家居服务使用场景调查 消费者最常使用的服务类型 40% 20% 15% 10% 9% 3% 2% 1% 清洗保养维修安装疏通搬运打孔拆旧净化消杀 清洗保养是中国消费者最常使用家居服务的场景，占比达到40%。此外，维修也是家居服务消费的热门项目，占比两成。疫情以来，人们对居住环境的要求提升，打孔、拆旧、消杀等个性化家居服务逐渐受到青睐，消费升级趋势推动着行业在细分领域的创新与升级。 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 中国家居行业市场规模 家居建材行业市场规模超过 4.2万亿元 市场规模（万亿） 年增长率 （万亿） 10 6.3% 5.9% 9 4.8% 5.0% 8 3.4% 3.8% 3.0% 3.4% 3.0% 7 6 5 4 4.29 4.36 4.57 4.80 4.01 4.13 4.10 3 3.44 3.64 3.76 3.88 2 -4.3% 1 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E *数据来源：国家统计局、家页智库整理 国内年均装修约为1550万套 近年来，家居行业已成为地产后周期细分领域最具潜力的赛道，行业市场规模超过4.2万亿元，国内年均装修需求估算约为1550万套。整体来看，行业集中度低，市场格局较为分散，头部企业市场占有率处于较低水平。家居行业竞争格局依旧处于分化成长阶段，未来国内家居企业间竞争将会加剧。 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 全球家居线上销售情况 伴随消费者购物习惯变迁，家居消费进一步向线上迁移。在全球范围内，2022年家居电商销售额占家居用品总收入的15%，预计2023年这一比例并不会上升。与时尚等其他行业相比，其电子商务份额显著下降。 电商渠道占家居用品总销售份额 30% 21% 22% 23% 24% 15% 15% 15% 14% 20% 10% 0 2020 2021 2022 2023E 时尚家居*数据来源：浙江省电子商务促进会 ©2022WANSHIFU.ALLRIGHTSRESERVED. 中国家居建材市场变化趋势 疫情改变了大众的消费习惯，家居卖场模式一再遇冷，景气程度跌至低谷。多元化渠道兴起，家居赛道玩法增多，线下卖场获客难，流量成本持续增高，经营面临巨大挑战。 2020-2022全国家居建材市场走向（家居卖场） 2020BHI指数 2021BHI指数 2022BHI指数 105. 99 115. 25114. 94 102. 97 123. 07 101. 02 116. 44116. 02 104