经过20多年的培育，中国电商显然进入了稳定发展期，但货架电商、搜索模式、推荐模式、短视频+直播、社区团购、即时零售、电商出海等风潮一浪高过一浪，这仍然是一个不断变化的市场。

过去10年，中国社销增速维持较快增长，作为一切零售之母，这为所有电商模式的快速增长奠定了基础。据预测，按年复合约8%的增速，以2023年实物网销约13.2万亿规模计，2030年实物电商规模预计可以达到22.6万亿，届时实物网销占社销比例预计达到36.4%，有大约8-9个百分点的提升空间，整体行业规模则有大约70%的增长空间。

综上，受益于需求的增长和市场环境的利好，互联网电商行业未来将迎来主升期。2023年，全国网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%，比上年多了近0.5个百分点，线上渠道重要性仍在提高。

随着电商市场的日益成熟，，作为电商产业链里重要一环，品牌电商服务行业市场规模也进一步扩大，服务质量成为竞争关键。iMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2022年中国品牌电商服务行业市场规模为3663.2亿元，同比增长24.1%，预计2025年将达4821.6亿元。随着电商行业逐渐向去中心化、数字化转型，品牌方对电商精细化运营要求不断提高，另一方面，服务商数智化能力的构建及全链式服务体系的完善，智能零售模式、O20模式、智能服务及政府政策支持，电商服务商的发展前景广阔。

“在过去几年中，电商行业经历了爆发式的增长。尽管头部服务公司在行业中拥有一定优势，但它们也面临着不少挑战，需要不断地探索和适应，以确保业务的持续增长和成功。”一位资深业内人士表示，一旦头部服务企业获得了可复制的成功经验和能力，对于整个行业而言，都将是一笔宝贵的财富。

2024年5月，天猫联合中国品牌榜、智研瞻产业研究院发布《2024中国十大电商代运营公司排行榜》，旨在盘点中国电商代运营公司2024年上半年的经营情况与服务表现，并对中国电商代运营行业成果与发展现状与趋势进行一次系统梳理与预判。该榜单根据电商大数据库“电数宝”（DATA.100EC.CN）收录的企业数据，包括企业市值、企业规模、营收、利润、销售额、投融资（估值）、评级等硬性指标以及行业影响力、口碑等软性指标综合评估而成。纵观排行榜，如今国内电商代运营行业已形成头部玩家领跑，中小玩家并行的态势，榜单位次较为稳定，索象电商、宝尊电商已连续三年位居榜单前五，已逐渐具备全链路、全场景、全渠道的服务能力。智研分析师认为，中国品牌电商服务行业仍处于成长期，专业服务商的综合实力和业内影响力有望持续深化，客户资源和资本不断向头部企业倾斜，行业集中度将迎来进一步的提高。

以下为榜单详解：

品牌电商行业红利品类竞争激烈

品牌电商服务商不断构建全链式服务能力

电商在经历了自由野蛮生长阶段后，逐渐回归商业本质，可持续发展的新电商生态正逐渐完善。如电商直播行业已形成包括商家、MCN机构、主播、消费者、平台、供应商与各类服务商等角色分工明确的产业链，上下游资源趋向整合，多方协同发展，全链条、一体化的数字产业生态圈形成。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青介绍，“5G+工业互联网”建设加速推进，平台构建逐步完善推动平台服务数字化，电商行业渐步入品牌电商全渠道发展时代。电商服务商也趋于多元化发展，细分来看，主要有SaaS类、全链路服务商类、模块化服务商类、营销类等。

全链路服务商

·全链路服务商的服务涵盖品牌电商服务的全流程；

索象是全链路服务商代表，其率先建立了1:1:1业务并联模型，以品牌需求为前提，通过建立丰富立体的内容矩阵和多元多维的流量组合，构建全场景的品牌传播，并持续沉淀品牌资产，形成了品牌战略+产品开发+全链路传播+全域电商+私域运营的业务矩阵，能更全面地把握品牌电商的发展需求，从营销层、运营层、内容层全方位建立一个总览全局的体系性解决方案。

营销层：建立认知，分解产品各个要素，建立全链路的产品体系和用户的高度认知；

运营层：与用户建立持续关联，让用户更乐意购买产品、体验产品，进而复购；

内容层：通过内容加深用户对产品、品牌的了解，从而增进与用户的关系，实现更深层绑定。

全链路服务商被行业称之为资源整合专家，可实现与品牌电商深层次的利益绑定，优化服务流程，成本最低、效益最高，深受品牌品牌所青睐，是更懂企业经营的「全链全域战略咨询公司」。

模块化服务商

·模块化服务商仅向品牌商提供单一或少数环节的服务；

采取模块化服务体系的服务商能在专注领域内，建立强大的服务能力，形成相对竞争优势。以碧橙数字为例，凭借小红书「闭环电商代理商」资质， 碧橙围绕成立 RED Business Center， 遴选语义科学家、营销专家、投发专家、品牌战略咨询顾问、全域全链路数据中台等顶尖人才 ， 携手奥维云网等生态伙伴 ， 在策略洞察、技术实力和生态整合方面构建了明显的竞争壁垒 ， 专注于为客户在小红书平台提供量身定制的电商解决方案 ， 实现提效增收的最优效果。但相较全链路服务商，模块化服务资源整合能力稍弱，收费较低，所服务的品牌电商往往为中小微企业，榜单十强除索象、壹网壹创外，核心仍然是模块化服务商，因为他们还未建立从品牌、产品、销售的闭环，均处于电商产品到销售的后端服务。

综合型品牌电商与垂直型品牌电商平分秋色

随着品牌方需求的多样化，电商服务市场逐渐形成不同维度的市场细分，美妆、鞋服、3C数码等主要品类行业集中度最高。综合型品牌电商服务覆盖多个行业和品类，而垂直型品牌电商服务则专注于美妆、家电3C、母婴等个性化特征较为突出的少数品类。从品牌电商服务客户行业分布来看，美妆企业最多，占比25%；其次是鞋服和3C家电，分别占比19%、15%。美妆行业属于高利润行业，电商服务佣金率处于市场较高水平。

综合榜单分析，头部品牌电商服务商在不同的细分市场构建起自身差异化的竞争力。如丽人丽妆是深耕化妆品领域的服务商巨头；壹网壹创则专注于快速消费品垂直领域；凯诘电商聚焦大健康、宠物、大快消等潜力市场；索象电商、宝尊电商在全品类服务均有不错的表现，展现出专业度高、资源丰富的特点，有望不断强化头部优势。垂直类代运营青睐高毛利品类按服务覆盖品类，从头部代运营企业来看，垂直类数量多于全品类。从品类来看，美妆品类动销和毛利率高，有可观的盈利空间，该品类代运营商更容易脱颖而出。从服务范围来看，全品类代运营商体量相对更大，抗风险能力更强。

平台通过直播、短视频等推动内容化

服务商加码兴趣电商抢占市场份额

回望2023年，电商领域最火热的增量机遇便是内容化种草。

作为淘宝2023年的五大战略之一，内容化在加深用户停留、推进成交转化方面展现出绝佳优势，已经成为不少品牌商家的增长密码。数据显示，双11以来，淘宝短视频观看用户同比增长142%，观看时长同比增长439%，31个品牌在淘宝实现年种草成交金额过亿。

另一方面，在兴趣电商加码的大背景下，以抖音、小红书为代表的社交媒体内容平台也已成为线上消费链路中的重要场景。根据艾瑞咨询的调研结果，除了在购物平台上详细了解产品详情，还有38.7%的消费者会在非购物类平台（如社交、视频、论坛平台等）上搜索与产品相关的内容。在这其中，近95%的消费者会在多个平台上获取产品。这意味着以消费者为中心，通过社交媒体、短视频直播等媒介进行圈层营销、粉丝营销、红人KOL营销等方式，更加注重互动体验，实现对消费者的精准个性化营销，提供专业化的产品种草。

以淘宝和京东为代表的电商平台纷纷出台了相关政策：

淘宝

·将内容化定为2023年五大战略之一，以远超之前的投入推进全面内容化；

·推出“店号一体”模式，与订阅、逛逛、直播等频道打通，推动“内容种草”收割效率提升；

·2023年11月23日，淘宝宣布重大改版，直播成为淘宝店铺的一级入口，消费者可以在店铺内完成购物车结算，同时宣布Al生态伙伴计划。

京东

·2023年3月，京东推出“super新星计划”，为3月1日之后直播的新账号提供试播期间的高佣货品和新星货品池，以及流量、账号权重的扶持；

·5月，引入超头部主播和明星主播，加大直播投入力度；

·12月26日，京东发布了直播相关的激励政策：2024年一季度京东将继续执行京东直播POP降扣政策；

·京东零售定下了2024年三大必赢之战，分别为“内容生态、开放生态、即时零售”；

拼多多

·拼多多通过多多视频与多多直播两个方面来加码内容；年初，拼多多相继发布了“新超星计划”“伯乐计划”，旨在吸引更多商家主播入驻拼多多直播带货；

·2023年7月，拼多多举办“百万主播挑战赛”活动；

·9月下旬，为了错开双十一的竞争压力，拼多多联合了100家国货和老字号品牌开启“国货节”大促，为平台消费者介绍优价好物和品牌背后的故事。

当电商平台纷纷开启“内容化”战略时，背后的品牌电商服务商势必将“内容化”列为品牌服务的重头戏。

凯诘电商打造独立的达人媒介中心，为品牌提供达人策略、内容及投放服务，助力品牌营销增长。达人媒介中心负责达人资源的谈判与渠道的归集，通过达人资源采买，系统性对媒介资源进行管理。利用达人中心数据库的大数据挖掘，提供媒介策略的制定、媒介的组合建议及执行，对服务领域的营销效果进行动态分析。凯诘电商全域数智化经营优势显著，未来在全域确定增长的时代，有望助力电商品牌实现高质量破圈。

索象将“全域兴趣电商”纳入全链路电商板块，形成“一体两翼一尾”的全新业务板块，除了依旧执行“内容+投放”的大战略，着重强调了主播、达人、商城、搜索、店铺、橱窗等“货-人-货”的货架场景，以此满足用户的更多需求。以“达人-内容-货架”一体化布局全域兴趣电商。

此外，索象践行提出了“FACT+S全域经营方法论”，以内容+货架双场共振，实现全域协同与增长并行。在这个模型下，全域互联互通能够让品牌飞轮的增长更加迅速。

2023 年，电商行业继续高速发展。「内容+货架」双轮驱动的全域兴趣电商模式，正在成为抖音电商的发展新趋势。过去一年，抖音电商GMV同比增长80%，而货架场景GMV同比更突破性地增长184%，而其中更有超过五成的商家商城GMV占比达54%，货架场景成为抖音电商增长的确定性机遇。

随着全域兴趣电商的深入发展，品牌电商服务商的角色将更加多元化和复杂化。他们需要不断创新与突破，以适应市场的快速变化，同时更深入地理解品牌与用户的需求，提供更加精准、高效的服务。

未来随着“AI+工业互联网”建设加速推进，平台构建逐步完善推动平台服务数字化。消费者触媒习惯与个性需求进一步多元化，对产品、品牌服务提出更高要求，并聚焦于长期价值的建立。“电商服务商仍需不断提升自身实力，加强品牌建设，提高用户粘性，以应对市场的变化和挑战。同时，也需要关注政策变化，合规经营，避免违规操作带来的风险。”智研瞻产业研究院莫岱青补充道。

中国电商服务行业经历数轮升级和迭代，从流量运营和以GMV为导向的早期阶段，逐步进化到消费者运营和数字化增长阶段，到如今关注企业的增长质量和经营长期价值。当前，头部品牌电商服务商发展了综合能力、垂直能力以及战略咨询等多维服务体系，致力于成为企业经营长期价值的合作伙伴，在深度服务品牌的进程当中，依托平台数字化工具，助力品牌全域人群价值增长，提升经营效率。在业务增长、行业竞争的倒逼之下，势必推动整个行业向更高层次迈进！

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